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科技资本助力中国网络安全产业进入黄金时代|嘉禾硬科技的捕手

发布时间:2022-05-02  分类:娱乐资讯  作者:seo  浏览:3973

「嘉和硬科技捕手记」是国科嘉和2020年推出的一档新栏目,内容主要关于硬科技创业与投资的底层思维方式、行业观察和经验的梳理。

我们不仅会在这里分享代表性创投案例、行研心得,还将结合硬科技项目的特点,探讨从科学家到企业家、从实验室技术到产业化规模生产,所面临的挑战和方法论。

硬科技并不性感,也无法一日千里、快速致富,但它是国之重器,也正迎来属于自己的时代风口。在创造未来的跑道上,我们希望把沿途的所见所思分享给更多伙伴。

以下是本栏目第二十期分享

国科嘉和CASH Capital.

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先划重点:

近年来,在国家政策的引导下,网络安全产业规模增长进入加速期。此外,随着云计算、物联网、大数据、5G等新兴技术的兴起,以及AI应用、数字治理、物联网等业务与网络的深度融合,安全刚性需求快速增加,网络信息安全市场开辟了新的增量空间。行业需求大幅增长,投资机会逐渐显现。

IDC报告显示,2021年中国网络安全市场投资规模将达到97.8亿美元,预计2025年将增长至187.9亿美元,增速全球领先。

在本笔记中,郭可佳和执行董事卢永昌分别以郭可佳和组合天地合兴、冶石、时代易信为例,探讨网络安全企业的成长模式,哪些网络安全企业会脱颖而出,以及郭可佳和组合在网络安全行业的投资布局和对企业的帮助。

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作者:吕永昌

编辑:梦露

近年来,我国网络安全事件频发,国家和个人层面的信息安全威胁不断上升,国家网络安全政策也密集出台。仅2021年就颁布了《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《关键信息基础设施安全保护条例》等10余项安全法律法规政策。

2022年4月10日,国务院发布《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》,意见提出要加快培育统一的技术和数据市场,建立健全数据安全、维权和安全认证等基础制度和标准,再一次将数据安全提升到国家战略高度.

同时,随着云计算、物联网、大数据、5G等新兴技术的兴起。AI应用、数字治理、物联网、业务与网络深度融合带来的安全刚性需求快速增长,网络信息安全内容不断增加3354。在给数据安全和信息安全带来巨大挑战的同时,也为网络信息安全市场打开了新的增量空间,行业需求大幅增长,投资机会逐渐显现.

据海外市场研究机构VMR(Vantage market research)统计,2019年全球数据安全市场规模约为173.8亿美元,预计到2027年全球数据安全市场规模将达到572.9亿美元,年复合增长率约为17.35%。

中国商业产业研究院报告显示,2019年中国数据安全市场规模仅为38亿元,占全球。

的3.4%,与我国整体数据量在全球27.8%的占比仍有较大差距。可见,未来中国数据安全市场容量仍有较大增长空间

01

网络安全企业四类成长模型

根据中国网络安全产业联盟发布的《中国网络安全产业分析报告(2021年)》数据,未来三年,网络安全市场将保持15%以上的增速,未来五年到千亿市场规模。网络安全领域是国科嘉和重点关注和布局的细分赛道之一。基于对行业长期的观察和行研,我们将网络安全企业成长模型总结为四大类:

1. 单一产品或服务向多标准化产品或服务发展

随着客户系统本身的规模增大,实现的功能增多,网络安全系统的复杂性持续提升,这催生出对于更多安全产品和安全服务的需求,如安全网关、防火墙、入侵检测、主机安全卫士、漏洞扫描平台等,具有多个安全产品系列和安全服务能力的公司将会获得更大的增长机会。

国内已上市的网络安全公司,如绿盟、启明星辰、深信服等,通过持续不断扩展产品线,业绩持续增长。

2. 面向新的保护对象提供新兴安全业务

云计算、大数据、(工业)物联网、人工智能等新兴技术市场不断增长的同时,也催生了新的安全需求和新的应用场景。在新业务和新场景下,对信息安全企业提出了新的要求,对新技术理解更深并且有持续研发能力的企业会迎来新的业务增长点,如国科嘉和投资的瀚思安信、天地和兴等。

其中,天地和兴是国内工控安全领域的头部企业,在保护能源行业、制造业行业、军工、钢铁冶金、水利交通业等行业基础设施方面已经实现多个行业工控安全产品市占率第一。

公司也尤其重视研发投入与核心能力的建设,目前推出了“天墀”、“地盾”、“和睿”、“兴邦”四大产品系列,覆盖检测评估、防护隔离、审计分析、平台管理等全域工业网络安全需求,具备安全风险管理、渗透测试、攻防演练、安全培训、安全测评、应急响应等全方位的工业网络安全服务能力,已成为关键信息基础设施行业网络安全体系化建设的主要赋能方。

2022年,天地和兴顺利通过IEC62443国际工业安全标准认证,成为全球首家获得该项国际认证的工业网络安全企业。

此外,公司还超前布局了工业控制系统安全、工业互联网安全、工业物联网安全、车联网安全、工业云平台安全、工业网络系统安全集成、工业网络安全教育实训和工业网络安全服务,构筑全域工业网络安全矩阵,持续打磨工业网络安全行业领航者的企业定位。

3. 以新的技术方法解决数据安全、个人信息保护问题

比如国科嘉和早期投资的炼石网络,就是国内数据安全领域领先的供应商。公司基于面向切面数据安全技术,构建高覆盖率的安全增强点组合,融合识别、加密、去标识化、检测或响应、追溯等能力,有效保护结构化与非结构化数据,打造免开发改造的应用级数据安全防护,实现分布式保护、集中式管控,可应用在数据存储、使用、加工、传输、提供等生命周期,有效防护内外部威胁。

炼石方案可在不影响业务的前提下敏捷实施上线,将安全与业务在技术上解耦、但又在能力上融合交织,实现主体到应用内用户、客体到字段级的防护,打造实战化数据安全防护体系。

其开创自研免改造应用的细粒度数据保护技术并实现侧重应用内嵌的数据安全平台,目前已广泛应用于政府、金融、运营商、交通、教医旅、工业等用户个人信息保护、商业数据保护、国密合规改造场景。

4. 聚焦行业业务安全,逐步向其他行业扩张

虽然行业做深和标准化是一对矛盾平衡体,但越聚焦业务场景并和客户业务深度耦合,越容易获得采用并持续保持高粘性。

以国科嘉和投资的时代亿信为例,作为专注于数据安全和身份管理领域的软件信创厂商,公司围绕涉密、商密、密码三个领域,研发了多款保密和密码信创产品并已进入信创名录。不仅解决了党政军行业的文件篡改和信息泄露问题,多款保密产品在党政领域市占率第一,同时已扩展到金融、运营商等行业。

公司的商密防护产品,也逐步成功在国资委、中国电信集团公司及各省公司、中国中铁、中国银行、民生银行等客户中应用,进入更快速的行业发展期。

02

哪些网络安全企业将脱颖而出

在拥有强政策支持、刚需成长的市场背景下,我们认为,网络安全赛道里的优秀投资标的具备以下四大特点:

1.真正解决客户需求

随着美国新兴安全概念的出现,中国“赶时髦”的网络安全企业层出不穷,挂羊头卖狗肉的更是络绎不绝。虽然表面的概念会不断变化,但作为投资机构,我们更关注企业是否本质上解决了旧问题或系统化地解决了新问题,是否在技术性能和功能深度上做到行业领先。

软件企业,适合中国的产业生态、云应用现状是最重要的,离客户业务越近越容易获得快速应用,仅仅照搬美国上市的网络安全企业的模式不一定可行。

2.拥有爆款产品贡献主要收入

此外我们发现,很多优秀的网络安全企业都通过少数几个有优势的爆款安全产品贡献了公司大部分收入,而来自于充分竞争的常规产品的收入则比例较小。

中国当前拥有大量靠客户关系做等保服务市场,并且贴牌销售其他厂家产品的情况也经常出现,化了妆的李鬼和平庸企业难以走到最后。

3.产品在细分市场中做到销售规模第一或技术第一

相比其他领域,网络安全企业必然经历缓慢的成长过程,这是由其产品特性决定的——我们更偏爱那些技术领先或销售规模领先的企业,同样的云及数据管理架构、协议体系、行业设备现场、并发访问量等背景,最好的防护效能指标,或者同类产品行业销售第一等,这些实在的结果更有说服力。

4.产品体系具备平台化的潜力

客户需要的是省心的整套解决方案,而不是某个产品,这是为什么态势感知、零信任、应用安全方案在近年中逐步兴起的原因。单一产品市场规模有限,平台化能力是企业实现有想象力收入规模的基础。

做到以上四个方面并不容易,且网络安全领域能跑出一家上市公司极具挑战性。在成长过程中,企业至少需要跨过三道门槛:

首先是产品化能力。

中国安全企业团队不少都是白帽子出身,单点安全漏洞识别能力强,不代表体系化防御做的好,能否做出高效解决客户痛点、高检出率低误报率、符合客户系统架构特点、解决普适性广的安全需求,仍然是大部分企业面临的第一道门槛。此外,平台化能力也是决定企业将来能做多大的核心。

团队的全流程技能转换和掌握、跨团队的管理经验和水平(研究团队、产品及运营团队、安全实验室等团队之间的统筹配合),都将决定最终的产品是否离客户业务足够近、是否可以做到相对标准化交付。

其次是客户对产品本身安全性的质疑。

安全产品的安装,本身会增加系统的复杂性、干扰性,是否会将自身的系统和数据暴露在新的不安全的监控系统中,出错是否会阻断本身系统的平稳运行,串联或并联接入对整个网络的影响,都是客户会思考的问题,增加新的投入会带来更多的责任。

不同于其他标准信息化产品,网络安全产品本身的安全会影响企业的安全,因此大部分企业都将经历一段漫长黑暗的客户测试、考验阶段。

再有就是商业化。

商业化和销售能力的薄弱是大部分安全企业失败的原因。早期被其他系统集成商、安全大厂OEM并不是坏事,但构建自己的腿、脱开拐杖更为重要。我们难以相信之前没有生态客户资源且没有过规模销售业绩的团队,将来会很快迎来自己的高速发展。但作为技术资本,国科嘉和也愿意助力网络安全企业修正自己的销售体系、校准商业化路径。

03

技术资本赋能网络安全企业开启新纪元

促进网络安全产业发展已经成为数字时代的最大命题。通过“技术资本”的纽带作用,国科嘉和在网络安全和企业服务等赛道投资布局的多家企业,正成为中国科技创业浪潮里的佼佼者。

一方面,技术资本具备技术资源整合能力和对技术发展的判断能力,更强调对于所投高科技企业的技术赋能,通过大院大所的核心技术和原创技术策源地的定位、通过原创技术外溢来促进当前产业的发展,为更多网络安全企业提供贯穿技术、人才、产业链和市场的全要素赋能矩阵。

此外,得益于投资团队丰富的行业和产业背景,国科嘉和善于为企业搭建一支知识结构互补的团队。

成立十年来,国科嘉和已在大数据、云计算、人工智能、网络安全和企业服务、智能制造与高端装备、半导体、创新药、医疗服务和医疗器械等领域投资140多家新兴科技企业,且已形成规模化收入和强大的客户基础,被投企业的产业生态将与安全企业形成互补和业务协同,帮助安全企业实现热启动、热加速,快速度过漫长的产业信任阶段。

与此同时,国科嘉和正在联合信工所拟设立信息安全行业风险投资基金,旨在投资符合国家战略布局规划、国家信息安全需求和产业发展方向的项目,建成面向我国信息安全行业的技术追踪及成果转化平台,产投联动孵化平台、产业协同生态平台、打造集“孵、投、融、管、退”的信息安全孵化器、加速器和产业联盟,引领信息安全产业新生力量的诞生及整体产业升级。

网络安全企业的成长是漫长和坚辛的,疫情的反复会加重安全企业的商业化挑战。随着我国以内循环为主的新发展格局的形成,中国的数字化进程会继续领先全球,这个长期趋势会让中国的网络安全产业从诸子百家走向多强的春秋时期。

我们希望,在这个中国安全产业从未有过的黄金时代,国科嘉和可以与有志于实现中国国家、企业、个人安全可控的企业共同并肩前行,为安全企业成长为超级平台保驾护航。

作者介绍:吕永昌在国科嘉和负责TMT领域投资,主导或参与百家云、胜科纳米、天地和兴等项目投资。加入国科嘉和之前,吕永昌先生曾担任星河互联合伙人、阳光保险投资总监、易观TMT咨询总监,拥有丰富的TMT领域投资经验。

行业观察

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标签: 网络安全  国科嘉和  数据安全  信息安全  天地和兴 

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