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重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行-sky娱乐

发布时间:2019-10-16  分类:sky注册中心  作者:dadiao  浏览:47

重庆农村商业银行股份有限公司

发起人(主承销商):中国国际金融公司

联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

特殊提示

重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“神农商业银行”,“发行人”或“公司”)进行了首次公开募股不超过1,357,000,000人民币的申请本次普通股(A股)(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 1657号批准,并根据净给合格的投资者。以下简称“网下交易”,是指在上海市场向公众公开市场持有的非限制性A股股票和具有一定市场价值的非限制性公众投资者的存托凭证(以下简称“网上发行”) )。

发行人和保荐人(主承销商)中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”),联席主承销商中信建投证券有限公司(以下简称“中信建设”)中投公司与中信建设投资有限公司(统称为“联席主承销商”)经协商确定本次发行股票数量为13.57亿股。在启动回调机制之前,网下发行的初始股本为949,900,000股,占发行总量的70.00%。网上发行的初始数量为407,100,000股,占本次发行数量的30.00%,发行价格为7.36元。 /分享。 根据《重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“ 《发行公告》”)宣布的回调机制,由于互联网上的初始有效购买倍数为692.71倍,高于150倍,因此发行人和联席主承销商已决定启动回调机制,将583,144,000股分配到网上。在线回电。启动回调机制后,网下最终发行股份数量为366,756,000股,离线非上市期末最终发行数量为110,025,468股。离线期内的最终发行股数为256,730,532股,在线发行的最终发行股数。是990,244,000股。回调后,在线发行的最终发行股数与离线解锁期内最终发行的股数之比约为90%:10%。启动回调机制后,在线发行的最终比率为0.35114522%。

此问题在付款过程中发生了重大变化。建议投资者注意这一点。主要变化如下:

1,线下投资者应基于2019年10月16日(T + 2)16:00的01003010(以下简称“ 《重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》””)。最终发行价和及时分配的新股认购基金数量。

在线投资者认购新股后,应按照《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的规定履行其支付义务,以确保其基金账户将截至2019年10月16日(T + 2),有足够的新股认购资金。投资者付款应遵守投资者所在证券公司的相关规定

离线和在线投资者放弃认购部分的股份,由联席主承销商承销。

2。当线下和在线投资者认购的股份总数少于公开发行数量的70%时,联席主承销商将中止新股的发行并中止发行。信息披露的原因和后续安排。

3。如果未参与认购或未通过有效报价网络获得初始配售的线下投资者未能全额支付认购金额,则将其视为违约,并应承担违约责任,并且联席主承销商这位商人将该违规行为报告给中国证券业协会备案。如果在线投资者在12个月内连续三张发票未支付全额款项,则他们不应在6个月内参与新股,存托凭证,可转换公司债券或可交换公司债券。

4。本公告一经发布,即视为已参加在线认购并成功中标和在线分发所有已放置和放置的所有放置对象的在线投资者均已收到付款通知。

首先,在线彩票结果

根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,本次发行的发行人和联席主承销商将于2019年10月15日(T + 1)在上海海棠堂浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼主持重庆农村商业银行股份有限公司A股网上发行抽签仪式的首次公开发行。遵循公开,公平和公正的原则。摇摆的过程和结果已由上海东方公证处公证。获奖结果公布如下:

参加重庆股票在线发行的投资者所持的购买数量及以上数量农村商业银行股份有限公司也是一样,它是中奖号码。 共有990,244个中奖号码,每个中奖号码只能认购1,000股重庆农村商业银行股份有限公司的A股。

第二,离线订阅和初始放置结果

(1)在线订阅

根据《发行公告》(证监会令[144]号),联合主承销商验证并确认了投资者参与线下认购的资格。根据上海证券交易所离线电子认购平台最终收到的有效认购结果,联合主承销商进行了以下统计:

本次发行的离线认购已于2019年10月14日发布。一天(T天)结束。根据验证,在1,738名离线投资者管理的3,149个有效报价目标中,有26个尚未参与离线认购的离线投资者管理的有效报价目标,其余1,712名投资者管理了3120个有效报价放置对象参与

不参与订阅的具体列表如下:

(2)网络下的初始放置结果

根据《证券发行与承销管理办法》颁布(以下简称“ 《发行公告》”)。离线放置原则的放置结果如下:

注:配售比率是每种类别中要配售的股票数量除以购买的有效股票数量,剩余的十进制小数位将保留。位

上述配售安排和结果与《重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》颁布的配售原则一致,其中剩余的223股股份根据《发行安排及初步询价公告》的配售原则进行配售,并且采用了Debon New Revenue Flesky ible Configuration是F型投资者中最早且全额认购的股票。混合型证券投资基金。最终放置对象分布的详细信息显示在附件表中。

III。联席主承销商的联系信息

如果线下投资者对本公告中宣布的线下配售结果有疑问,请联系本期联席主承销商。联系方式如下:

联系方式:010-65353015

咨询电子邮件:ECM_IPO@cicc.com.cn

联系方式:资本市场

发行人:重庆农村商业银行股份有限公司

2019年10月16日

时间表:互联网下的初始配售结果

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